7月2日,中信銀行倫敦分行在港交所成功掛牌發行3億美元浮動利息綠色債券。該筆債券為中信銀行首次以SOFR(擔保隔夜融資利率)為基準發行的浮動利率債券,亦是中信銀行發行的首支境外綠色債券。
本次綠色債券發行是基于中國人民銀行與歐盟于2022年共同發起的國際可持續金融制定的分類目錄標準,是中資銀行在亞太地區獲得的綠色債券最優評級,也是目前市場上唯一同時采用標普、穆迪及惠譽三家頂級綠色評估機構認證并獲得卓越結果的發行案例,充分體現了中信銀行在綠色金融領域高標準、高要求和高質量業務發展的決心和動能,也彰顯了中信銀行在海外布局與綠色金融發展倡議的深度契合。
債券市場對中信銀行綠色債券的發行反響積極,峰值賬簿規模超7倍認購,發行價格較初始定價收窄50bps,體現了境內外市場對中信銀行業務發展和中信銀行信用的高度認可。
倫敦分行是中信銀行的首家海外分行,自2019年開業以來,一直致力于中信銀行境外業務拓展與協同。本次綠色債券的市場亮相,展現了中信銀行的高度專業性和市場敏銳度,并產生積極向好的國際市場影響力。在各國低碳經濟不斷發展的背景下,綠色金融成為全球著力發展的重點領域,中信銀行倫敦分行表示,將依托中信集團綜合協同優勢,以堅定的信心和決心在綠色金融領域繼續縱深發展,積極做好金融“五篇大文章”。